Santiago es un argentino treintañero que viaja a Uruguay en busca de un terreno que heredó de sus padres, quienes murieron trágicamente allí hace algunos años. Apenas llegado a Montevideo, conoce de forma azarosa a Juliette, una belga que, a su vez, se propuso encontrar a un viejo amor. Entonces, se embarcan en un periplo que los llevará hacia el Norte del país. Por el camino conocen lugares y personas que, además de fascinarlos, los van acercando. A partir de ahí, recorrerán Uruguay, su parte más glamorosa y sus rincones más secretos, tanto juntos como separados, procurando descubrir un destino que aún desconocen. 

Participación especial del músico uruguayo Gonzalo Torres, la cantante estadounidense Tina Malia y la top model Naomi Campbell. 

• Festival do Rio 2010. Premio mejor director.

• Festival de St. Petersburg Int. Filmforum. Premio mejor película voto publico.

• Festival Int. Lume de Cinema. Premio mejor película.

• 3o Hollywood Braziliam Film Festival. Premio mejor película.